Forum

Microsoft Crm'de De...
 
Bildirimler
Hepsini Temizle

Microsoft Crm'de Departmanlar İle Çalışmak ?

3 Yazılar
2 Üyeler
0 Reactions
495 Görüntüleme
(@MennanSevim)
Gönderiler: 89
Estimable Member
Konu başlatıcı
 

Şirketimizde Crm 4.0 kullanılıyor ve İzmir(tüm kayıtların olduğu departman) departmanında yaklaşık 12 bin firma 13 bin fırsat bulunmakta.Firma içerisndeki terrority alanıyla firma ve fırsatları İZMİR-ANKARA-İSTANBUL diye ayırıyoruz.Crmde firma ve fırsat eklemeye başlanırken tek bir departman kullanılmış işler büyüyünce de ayırmak isteniyor.Bölge bazında ayrım yapmak için önerebileceğiniz yöntem takımları kullanmak mı ? Ya da tüm varlıkları bölgesine göre 3 departmana ayırmamın bir kısayolu.çözümü var mı ? 

 
Çözüm için view denedim.Crm'de sınırlı yetkide bir kullanıcıya View oluşturdum ve atadım.Oluşturduğum View departmanın altındaki bazı firmaları çekiyor.Ama atamış olduğum kullanıcı departmanları görüntüleme yetkisi yok o yüzden bu sorgumu boş olarak görüyor.Departman yetkisi verdiğim zaman bu departman altındaki tüm firmaları görebiliyor ve biz bunu istemiyoruz.
 
 Çözüm Nedir ?

 
Gönderildi : 25/10/2011 20:54

(@emrebalci)
Gönderiler: 367
Reputable Member
 

Merhaba,

Bunun farklı çözümleri olabilir. Yeni bir field ile firma türlerine görede ayırabilirsiniz. Bölgelerine görede. Departman yaparsanız yetkiyide kıstığınızda herkes her firmayı görmeyecektir. O yüzden departman değilde başka bir alanla ayırabilirsiniz.

 
Gönderildi : 26/10/2011 10:54

(@MennanSevim)
Gönderiler: 89
Estimable Member
Konu başlatıcı
 

Zaten Bölge adında bir picklist ile tüm kayıtlar ayrılmış durumda.Ama herkes aynı departmanın altında olduğu için kullanıcıya ya sadece kullanıcı yetkisi verebiliyorum ya da departman yetkisi.Bahsettiğim field 3 bölgeye ayrılmış durumda.Mesele Bölge fieldı İstanbul olarak seçilen bir firmayı sadece istanbul kullanıcıları görsün istiyorum.Bunun için takım mı oluşturmam lazım ? Çıkamadım için işinden.

 

Bizim yapımızda tüm firmalar ve kullanıcılar İZMİR departmanının altında.Bunu ayırmam gerekir mi ?

 

Merhaba,

Bunun farklı çözümleri olabilir. Yeni bir field ile firma türlerine görede ayırabilirsiniz. Bölgelerine görede. Departman yaparsanız yetkiyide kıstığınızda herkes her firmayı görmeyecektir. O yüzden departman değilde başka bir alanla ayırabilirsiniz.

 
Gönderildi : 26/10/2011 13:02

Paylaş: